FX 確定申告 必要書類

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FXの確定申告に必要な書類とは？初心者向けに準備するものを解説【2026年版】

FXで利益が出ると確定申告が必要になる場合があります。

しかし、

「何を準備すればいいの？」
「必要書類がわからない」
「初心者でもできる？」

と不安になる方も多いでしょう。

結論として、FXの確定申告は年間損益報告書と本人確認書類を中心に準備すれば、初心者でも対応可能です。

ここでは、FXの確定申告で必要になる主な書類を解説します。

FXの確定申告で必要な書類一覧

まずは基本的な必要書類を確認しましょう。

主に以下の書類を準備します。

• 年間損益報告書
• 源泉徴収票（会社員の場合）
• マイナンバーカード
• 本人確認書類
• 経費の領収書や明細
• 確定申告書

事前に揃えておくとスムーズに申告できます。

年間損益報告書

FXの確定申告で最も重要な書類です。

FX会社のマイページからダウンロードできる場合がほとんどです。

年間の

• 利益
• 損失
• スワップポイント

などが記載されています。

確定申告の基礎となるため、必ず準備しましょう。

源泉徴収票（会社員の場合）

会社員の場合は勤務先から発行される源泉徴収票も必要です。

給与所得とFX所得を合わせて申告する際に使用します。

退職した場合でも、その年に勤務していた会社の源泉徴収票を保管しておきましょう。

マイナンバーカード

e-Taxで申告する場合も、紙で提出する場合もマイナンバーが必要です。

マイナンバーカードがあれば、

• 本人確認
• マイナンバー確認

をまとめて行えます。

本人確認書類

マイナンバーカードがない場合は、

• 運転免許証
• パスポート
• 健康保険証

などの本人確認書類が必要になる場合があります。

経費の領収書や明細

FX関連の支出は経費として認められる場合があります。

例えば、

• 書籍代
• セミナー費用
• 通信費
• パソコン代
• VPS利用料

などです。

経費計上する場合は領収書や利用明細を保管しておきましょう。

確定申告書

申告時には確定申告書を作成します。

現在は国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを利用する人が増えています。

画面の案内に沿って入力すれば初心者でも作成可能です。

海外FXの場合も基本は同じ

海外FXの場合も、

• 取引履歴
• 損益計算書
• 入出金履歴

などを準備しておくとスムーズです。

ただし国内FXと税区分が異なるため、計算方法には注意が必要です。

必要書類を早めに準備するコツ

確定申告の時期になって慌てないためにも、

• 年間損益報告書を保存する
• 領収書をまとめて保管する
• 取引履歴を定期的にダウンロードする

ことをおすすめします。

FX 確定申告 必要書類のまとめ

FXの確定申告で必要な書類を整理すると次の通りです。

• 年間損益報告書
• 源泉徴収票（会社員）
• マイナンバーカード
• 本人確認書類
• 経費の領収書
• 確定申告書

必要書類を早めに準備しておけば、確定申告はそれほど難しくありません。

利益が出た場合は期限直前に慌てないよう、日頃から書類を整理しておくことが大切です。

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佐々木貴之、40代。

地方の大学を卒業後、20代後半にFXを開始。30代中盤より、海外FXの魅力に目覚め、その道を追求。

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